立根租赁(上海)公司2018年度第一期PPN成功发行

日期:2018-08-24

2018822日,立根融资租赁(上海)有限公司成功发行“2018年度第一期定向债务融资工具---18立根租赁PPN001”。本次PPN的成功发行为立根上海公司打开了银行间债券市场的大门,补充了充足的资金流动性,拓宽了上海立根的多样化融资渠道。

本期PPN的发起机构为立根租赁(上海)有限公司(AA),由北京银行作为主承销商及簿记管理人,粤财集团旗下广东省融资再担保有限公司(AAA)为本期PPN提供担保增信。本期PPN发行期限为1年、银行间总注册资金人民币4亿元,本期发行金额2亿元,发行利率为5.88%。此次发行有多家专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人进行了踊跃的份额认购 ,发行当日即超额完成募集,全场超募倍数2.6倍,充分体现了资本市场对立根租赁(上海)的高度认可。

 本期“18立根租赁PPN001”早于2018621日已在银行间交易协会注册成功,因资本市场价格波动频繁,于20188月择优发行。本次成功融资进一步提升了公司的精细化管理能力、多样化的创新融资渠道。今年以来,金融监管政策接连落地,债券违约事件频发,发行市场遭遇“寒冬”,面对严峻的市场环境立根上海深挖融资渠道,整合多方资源,抢抓有利发行窗口,以远低于同期的市场利率成功逆势发行。

通过银行间市场发行非公开定向债务融资工具,实现债项融资,摆脱了以往项目融资依赖银行融资的瓶颈,扩大了融资渠道,为广大租赁企业通过非银行融资提供了借鉴,也为立根上海稳步快速发展奠定了基础。